Давным-давно драконы правили миром эльфов, гномов, вампиров, гомункулов и людей. В настоящее время драконы почти исчезли, поэтому те, кто остались, решили жить вместе, и со временем их внешность стала похожа на человеческий. В 2X19 году в Токио были мирные времена, но группа, называемая «Девятка», вызвала хаос, намереваясь заполучить силу драконов

Осень 1274 года ( 11 год эпохи Бунъэй). Бывший вассал Камакуры бакуфу Кутии Дзиндзабуро был сослан на Цусиму. Он и люди, сосланные вместе с ним, пересекая шторм, прибывают на Цусиму и узнают об угрожающих обстоятельствах от дочери местного градоправителя Тэрухи-химэ из рода Со. Монголы, завоевавшие Корё, и большая армия последних отправляются в