Жизнь Юи Тэндзё далеко не сахар: с самого детства его травили сверстники, а семья считала помехой. Вскоре и школа стала для паренька настоящим адом, а оскорбления, издёвки и тумаки — верными спутниками школьных будней. Лишь дедушка Юи, который говорил ему никогда не сдаваться и улыбаться несмотря ни на что, любил мальчика. Немного погодя дедуля

История берёт своё начало в мире, где Герой и Повелитель демонов — два заклятых врага и ведут бесконечную войну друг с другом не на жизнь, а на смерть. Под влиянием могущественной магии граница между нашим и их мирами стирается, и взрыв, сопровождающий появление сражающейся парочки, уничтожает учебный класс вместе со всеми учениками, включая и

Пятнадцать лет назад над Тихим океаном открылся межпространственный портал. По другую его сторону лежат земли Рето-Семаани, странного мира, где живут демоны и фейри. В городе Сан-Тереза с населением более двух миллионов жителей из обоих миров, естественно, есть и богатые, и бедные. Это новейший «город мечты». Однако в тени хаоса бушует