Юичиро воссоединяется с Микаэлаей после битвы в Синдзюку. Но есть проблема: Микаэла — теперь вампир. Чтобы защитить новую семью и старого друга, Юичиро необходимо обрести достаточно знаний и мощи. Он ищет способы обратить вампира обратно в человека и вместе с этим усердно тренирует контроль над своим демоническим оружием — Ашурамару. Тем временем

Главные герои истории Юичиро и Микаэла, сироты из приюта. Как фото-негатив друг друга они столь же отличаются внутренне, сколь и внешне. Микаэла – добрый отзывчивый мальчик, готовый на любые жертвы ради приютских детей, которых по общим правилам учреждения называет «семьей». Юичиро - противоположность Микаэла, непримиримый, всегда колкий бунтарь.